1с трекер в битрикс. Ключевые возможности
Итак, сегодня в эфире - тотальное обновление CRM в Битрикс24: все лиды собираются в CRM без участия менеджера,1С-трекер подтягивает данные о продажах из всех источников, онлайн-чат работает на сайте (для всех пользователей станет доступен осенью - прим. Битрикс24 ) и опять-таки моментально всё передаёт в систему. Грань между онлайном и оффлайном стирается - в игру вступает незаметная CRM и мощная сеть коммуникаций, из которой ни один лид не уйдёт живым необработанным. И, конечно же, омниканальность - возможность через CRM коммуницировать с клиентом из любого источника, без переключений на каналы, потерянных лидов и сообщений.
Клиентская база: собрать и сохранить
Начну с того, что меня порадовало в первую очередь. Не хочу писать штампами, скажу, как вижу: новый тянет лиды из всех возможных источников. Конечно, в пресс-релизах это можно назвать интеллектуальным взаимодействием со всеми каналами, но это не передаст и части сути. Только подумайте: сам (!) тянет лиды, собирает их, заносит в CRM - и уже не важно, в каком часовом поясе или стране обратились в компанию. То есть ты больше не теряешь ни одного сообщения. И у тебя работает незаметная CRM. Примерно как-то так я и представлял автоматизацию.Захват и сохранение лидов, а также фиксация всех обращений клиентов теперь обеспечиваются новой функциональностью «Открытые линии».Открытые линии собирают сообщения клиентов из ВКонтакте, Facebook, Telegram и Skype (WhatsApp и другие мессенджеры - в планах), распределяют сообщения по очереди и перенаправляют свободным сотрудникам, находящимся на рабочем месте. Идентификация клиента проводится в CRM, там же фиксируется вся переписка. В открытых линиях доступна вся статистика по работе с сообщениями от клиентов, анализируется степень их удовлетворённости. Ни одно сообщение не потеряется. Кстати, один из каналов открытых линий - это онлайн-чат для сайта, который интегрируется с CRM (для всех пользователей станет доступен осенью ). Практика показывает, что это распространённый способ общения потенциальных клиентов с компанией.
Мы работаем в сфере, где конкуренция достаточно высокая. А чем она выше, тем дороже обходится привлечение и удержание каждого нашего клиента. Нам важно не только провести клиента через все этапы продажи, но и сохранить его для дальнейшего взаимодействия, например, допродаж. Примерно с такими, в общем-то, тривиальными целями мы и внедрили Битрикс24 ещё пару лет назад. За это время он сильно изменился, но последнее обновление - это вот просто wow. Как мы работали до этого июня?
- Создаётся лид - пока ещё не клиент, но уже лицо/компания, проявившие интерес к продукту или услуге. Фиксируются информация по нему, в том числе статус, возможная сумма сделки, источник. При заведении лида статусу и источнику нужно уделить особое внимание - в дальнейшем по эти двум параметрам можно анализировать эффективность каналов привлечения клиентов.
- После взаимодействия с лидом в случае положительного результата на его основании можно создать контакт и компанию - так появляется новый элемент клиентской базы. Ему можно высылать коммерческие предложения, ставить по нему задачи, совершать сделки.
- После завершения сделки клиент остаётся в базе и с ним нужно продолжать работать - совершать допродажи, предлагать комплиментарные товары и услуги. Дело в том, что такой клиент уже нисколько не стОит в плане привлечения, а вот его удержание может принести дополнительный доход.
То, что сейчас назвали открытыми линиями, ещё и экономит время сотрудников - им больше не нужно пересказывать друг другу содержание общения или переспрашивать, что же ответить клиенту: к коммуникации можно подключить ещё одного сотрудника (в том числе скрытого) или переадресовать клиента более компетентным в конкретном вопросе коллегам (например, в ходе презентации товара менеджер по продажам может переадресовать технический вопрос инженеру).
Работа в CRM: высокие ставки на большие продажи
CRM сейчас что только ни делают, но для нашей компании её основное назначение - решение текущих задач, которые приведут к повышению объёма продаж. Наш сосредоточен именно на этом. В большинстве компаний, и наша не исключение, сценарий обработки клиента такой: лид - квалификация лида - потенциальный клиент - переговоры - сделка - допродажа. Без фиксации достоверной и точной информации по каждому этапу перейти на следующий труднее. И клиенты часто отваливаются на каком-то из этапов из-за того, что менеджер что-то забыл, например, выслать КП, перезвонить или вообще потерял заявку. А вот Битрикс24 не даёт это сделать - там вся цепочка автоматизирована, и менеджер ведёт клиента по заранее заданной схеме.Вот давайте возьмём нашего менеджера Настю и посмотрим, как она работает. Заходим в Битрикс24 и видим, что поступили обращения из Facebook, есть регистрация с сайта и вопрос из ВКонтакте. Это Настино направление и поэтому она должна взять обращения в работу. Что самое интересное, у нас ни она, ни другие менеджеры не имеют доступа к социальным сетям и Телеграму - это работа SMM-менеджера и в неё никто не вникает. А ему, в свою очередь, не интересны запросы на продажи - он периодически их мониторил и присылал пачками, просроченные и актуальные. Сейчас проблема решена. Кстати, ВКонтакте обращение из Приморского края, у нас разница +7 часов, ответить на него мы не могли, и оно запросто бы утонуло в других сообщениях нашего паблика.
Далее Настя связалась с этими лидами, зафиксированы звонки и один чат. В итоге двое запросили прайс, пошли дальше по воронке. Один из них после знакомства с прайсом попросил счёт, другой - пока общается о скидках, у него большая партия. То есть фактически мы имеет двух горячих клиентов. А что бы было, если бы им ответили не сразу, а дней через пять, когда в конце недели пиарщик посмотрел бы сообщения в социальных сетях? Никто не даст гарантию, что за это время лид не попадёт к проворному конкуренту.
Кстати, об оперативности - лично меня очень порадовал чат на сайте, у него хорошая конверсия, около 10%, потому что это уже живое общение, пользователь обращается мотивированно.
Создали онлайн-чат в Битрикс24 и повесили его на сайт. В принципе, чат другого разработчика стоял у нас и раньше, но менеджер в лучшем случае успевал через 5 минут ответить, и это считалось хорошо. Ну, бывает, отвлекся, куча посторонних дел, не получается всё время отдельный сервис мониторить. А вот с Битрикс24 всё как-то по-другому работает. Сидит сотрудник, разбирает заявки, а тут ему в чатик падает сообщение от клиента: «А у вас доставка по всей России?». Менеджер тут же реагирует и никуда не переключаясь отвечает: «Ну конечно. Прямо до вашего поселка Перепелкино доставим. Курьером». Дальше он делает КП, выставляет счёт клиенту. И всё это парой кликов, т.к. Битрикс24 уже создал лид по этому клиенту, занёс все доступные данные.
Для тех, кто ещё не знаком с CRM в Битрикс24, перечислим основные функции.
- Учитываются все лиды , которые затем трансформируются в клиентов. Фиксируется источник лида, его интерес, потребность, контакты.
- В дальнейших отношениях с клиентами в CRM отслеживаются заказы и оплаты, выставляются счета и коммерческие предложения , т.е. проводятся сделки. Кстати, о счетах. Онлайн-платежи проникли во все сферы коммерции и нашей команде кажется логичным их использование в CRM - теперь можно не отправлять счет в формате PDF, достаточно отправить ссылку на документ. Для каждого счёта системой генерится индивидуальная ссылка: вы просто отправляете её клиенту, а он оплачивает счет через подключенные платежные системы.
- Происходят коммуникации с клиентом. Причём теперь, кроме традиционных виртуальной АТС и личного кабинета клиента, в Битрикс24 добавлены возможности общения через чат на сайте и механизм открытых линий. Система нацелена на то, чтобы каждый звонок поступал нужному менеджеру или перенаправлялся на его мобильный телефон. При этом вместе со звонком поднимается карточка клиента - менеджер видит профиль и ведёт предметные переговоры на актуальных данных.
- Работа менеджеров автоматизируется с помощью бизнес-процессов. В Битрикс24 включён визуальный редактор процессов, в котором можно легко создавать цепочки исполнения задач, выбирая нужные элементы. Это удобный и понятный конструктор, не требующий особых знаний. Однако, если вы ходите назначить в логике процесса исполнение скрипта на PHP, это тоже очень просто - вы встраиваете кусок кода прямо в блок.
- Осуществляется контроль и планирование с помощью инструментов задач и календаря. Прямо из CRM можно ставить задачи с привязкой к клиентам и контактам, планировать встречи и звонки. Таким образом, сотрудники не забудут ни об одном взаимодействии.
- Строится отчётность по итогам периода. Уже отходят в прошлое времена, когда отчёты были лишь красивой картинкой для начальства или партнёров. В Битрикс24 ими могут пользоваться все. Это важный инструмент анализа проделанной работы, подведения итогов и планирования. В частности, в новой версии Битрикс24 изменилась воронка продаж - любимый отчёт коммерческой службы и дирекции, наглядный, простой и при этом информативный. Теперь это мультиворонки, которые строятся по разным продуктам с разным типом продаж.
- Ведётся переписка. В новой версии каждый сотрудник может подключить свой почтовый ящик к email-трекеру и фиксировать историю переписки с клиентами в CRM. Трекер распознаёт новые входящие и исходящие контакты и автоматически сохраняет их как лиды. Таким образом, вся информация аккумулируется в CRM.
- Используются веб-формы - ещё одна новинка в Битрикс24, которая понравится не только владельцам интернет-магазинов (для них это просто must have), но и всем, кто хочет собирать лиды с сайтов и лендингов. И вновь - не нужно быть программистом, чтобы создавать формы: покупки, обратной связи, анкеты клиента, заявки на кредит, регистрации на сайте, предзаказ и т.д. Цепочка простая: выбираете набор полей для формы из сущностей CRM - загружаете форму на сайт - результаты заполнения автоматически сохраняются в CRM, ответственный менеджер получает уведомления. Есть возможность создания форм с оплатой. Приятная и полезная штука - формы можно просматривать с помощью аналитики форм в Яндекс.Метрике, а значит, всегда есть возможность оценить результат и внести коррективы.
- Работает мобильная версия CRM , интерфейс которой полностью обновлён, стал удобнее и дружелюбнее к пользователю. Прямо во время разговора можно создавать сделку, добавлять товары или услуги, выставлять счета. На случай, если вы боитесь что-то забыть, все разговоры автоматически записываются и сохраняются в CRM - вернувшись в офис, вы можете их прослушать повторно.
Вообще, Битрикс24 объединяет не только сотрудников компании, но и собирает все взаимодействия, которые могут привести к продаже: телефонные звонки, сообщения в социальных сетях, чаты на сайте, обращения через веб-формы. Упустить клиента практически невозможно. Каждый менеджер может получить доступ к подробному портрету клиента в CRM, сегментам, отчётам по обращениям, скорости и качеству ответов на запросы. Это позволяет понимать своего потребителя, корректировать стратегию продаж и воздействий, допродавать. По факту - формировать лояльного клиента, почти друга. Нам это очень важно, потому что конкуренты ищут ценовые методы борьбы, мы берём качеством и высокой лояльностью.
Интеграции для полной автоматизации
Для более полного охвата бизнеса и комплексной автоматизации CRM-система должна уметь интегрироваться со сторонними приложениями. Это позволит собирать ещё более точную информацию и выстраивать настоящую омниканальность, которая особенно важна в ритейле и сервисе. Битрикс24 поддерживает интеграции и позволяет создавать новые с помощью API.Интеграции мы обсудили с сисадмином той же компании. Он и сеть администрирует, и скрипты пишет, и занимается вопросами информационной безопасности - в общем, тянет на себе инфраструктуру.
Интеграция с сайтом
Наш сайт работает на платформе «1С-Битрикс» - это была заказная разработка, но сейчас развиваю и администрирую его я. Продажники радуются, что вот уже как несколько недель все запросы с сайта (лиды) автоматически прогружаются в CRM, им не нужно собирать и добавлять их вручную. У нас на сайте есть форма обратной связи, отдельная анкета-опросник, можно подписаться на рассылку и вот теперь чат Битрикс24, раньше был другой. Все, кто взаимодействует с формами, сразу попадают в CRM.Кстати, если ваш сайт работает на другой платформе, можно использовать веб-формы, из которых информация и будет попадать в CRM.Интеграция CRM с интернет-магазином
Установите связь CRM с вашим интернет-магазином (если он работает на платформе «1С-Битрикс»). Ваши менеджеры смогут обрабатывать заказы, полученные в интернет-магазине, непосредственно в CRM. Учет и анализ информации о клиентах поможет увеличить объём повторных продаж. Если платформа другая или даже сайта нет вовсе, формы всё равно можно использовать - они создаются из вашего Битрикс24 с адресом, оканчивающимся на.bitrix24.ru и доступны на публичной страничке.Интеграция с 1С
Благодаря интеграции с «1С» в вашей CRM всегда актуальный каталог товаров. Менеджеры CRM всегда в курсе прохождения оплаты по счетам, и им не нужно беспокоить бухгалтера.
Ещё одно бесплатное обновление для всех тарифов «Битрикс24»: с помощью 1С-трекера можно фиксировать в CRM не только онлайн, но и традиционные продажи, используя информацию из 1С, оффлайн продажи попадают в CRM. Например, магазин бытовой техники продал утюг оффлайн, сведения о продаже поступили в 1С, оттуда автоматически перенеслись в CRM. То есть данные о реализации из всех источников незаметно попадают в CRM. Это как раз та самая омниканальность, когда вы можете собирать данные из всех каналов продаж и строить информативную и точную аналитику.
Маркетплейс
Заодно мы поговорили с сисадмином о меркетплейсе и его опыте в нём.В современном бизнесе Битрикс24 используется все чаще - как в облачном, так и в коробочном варианте. Инструменты по управлению организацией, учету времени и клиентов, IP-телефонии и т.д. Мы давно и успешно работаем с Битрикс24 в самых разных аспектах, в числе которых: разработка сайтов , интеграция Bitrix и 1С , интеграция сайта с 1С и многие другие. Мы делаем сайты не только крупным ритейлерам - как INTERTOP или MAXI.AZ , но и известным производственным компаниям - как UHL MASH и другие. А сейчас хотим рассказать вам о модуле 1С-трекер для Bitrix24 .
Стандартный модуль обмена функционально ограничен, давая возможность настроить лишь обмен счетами и обмен товарами (односторонний). Подобный функционал вряд ли может считаться полноценной рабочей интеграцией. Модуль же 1С-трекер для Bitrix24 призван связать офлайн-продажи с онлайн-CRM в реальном времени: он позволяет выгружать сведения о клиентах и историю продаж из торговых систем на платформе 1С:Предприятие, а также любые документы и клиентов из 1С:Бухгалтерии и всех учетных систем на платформе 1С:Предприятие, позволяет идентифицировать клиента и подключить любое количество 1С к одному порталу Битрикс24. В частности, если провести параллели между выгружаемыми объектами 1С и создаваемыми сущностями CRM Битрикс24, это будет выглядеть так: «Контрагенты, их контакты и контактная информация - Компании», «Контактные лица контрагентов - Контакты», «Организации - Компании», «Документы - Мои дела» «Все объекты - Дела».
К минусам данного решения относится односторонняя интеграция Bitrix и 1С - перенос данных возможен лишь в одну сторону. Хотя это и выглядит вполне логичным как шаг к полной интеграции - теперь вместо ручного переноса всей базы можно просто установить трекер, полностью выгрузить базы и потом подгружать изменения по мере их появления - но это все же не полная интеграция. В этой связи стоит отметить, что периодичные задания в облачной Битрикс24 организовать нельзя ввиду отсутствия соответствующих инструментов в REST API. Некоторых клиентов может разочаровать, что торговые документы из 1С (Реализации) выгружаются только в «Мои дела», хотя по сути являются Сделками.
И конечно, нельзя не упомянуть о трудностях установки и настройки. Ведь по сути речь идет об это интеграции существующей конфигурации с конфигурацией из файла, из чего следует, что работа эта отнюдь не проста и требует участия специалиста с опытом. Трудоемкость процесса установки и настройки трекера можно оценить примерно в 2-4 часа работы квалифицированного специалиста для стандартной «чистой» конфигурации 1С и от 10 часов работы для кастомных конфигураций, где вносились изменения в затрагиваемые процессом сущности.
На все загружаемые из 1С на Битрикс24 объекты «заводится» дело.
Если в настройках 1С есть адрес веб-сервера, то через браузер можно открыть из портала объект в базе 1С.
Для скачивания доступны варианты: для «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0», для «1С: Управление торговлей 10.3», для «1С: Управление торговлей 11», для «1С: Комплексная автоматизация 2», для «1С: ERP Управление предприятием 2», для «1С: Управление небольшой фирмой», для «1С: Управление торговлей для Украины 3.1», для «1С: Управление торговлей для Украины 2.3», для «1С: Управление торговым предприятием для Украины 1.2», для «1С: Управление небольшой фирмой для Украины 1.6».
Скачанный модуль нужно распаковать и установить аналогично другим модулям. После установки в 1С производится настройка выгрузки данных в Битрикс 24.
Настраиваем выгрузку: указываем название настройки и ставим флажки против данных, которые должны выгружаться. Отмечаем особенности выгрузки - всегда все или только изменения. В последнем случае данные выгрузятся при условии, что они будут изменены в 1С. Указываем ключ, который можно получить в разделе «1С + CRM Битрикс24».
Получайте больше новых клиентов
Увеличивайте сумму среднего чека
Повышайте повторные продажи
Снижайте издержки на поиск и анализ информации
Оценивайте эффективность работы отдела продаж
Загружайте автоматически в CRM систему онлайн лиды с вашего сайта (если он работает на платформе «1С-Битрикс»).
Установите связь CRM с вашим интернет-магазином (если он работает на платформе «1С-Битрикс»). Ваши менеджеры смогут обрабатывать заказы, полученные в интернет-магазине, непосредственно в CRM.
Благодаря интеграции с «1С» в вашей CRM всегда актуальный каталог товаров. Менеджеры CRM всегда в курсе прохождения оплаты по счетам, и им не нужно беспокоить бухгалтера.
Битрикс24.CRM работает незаметно и становится частью вашей компании.
Битрикс24.CRM объединяет все каналы коммуникаций с клиентами.
Вам достаточно подключить Email-трекер, Открытые линии, Телефонию, CRM-формы, 1С-трекер - и все данные автоматически будут сохраняться у вас в CRM.
По этим данным CRM построит единый профиль клиента с историей всех его обращений в вашу компанию.
Статистика позволит вам анализировать и контролировать нагрузку и качество обслуживания.
Сделка - конечная цель и желаемый результат работы.
Отмечайте в CRM, на каком этапе сейчас сделка: в обработке, в ожидании дополнительной информации, на стадии переговоров, коммерческого предложения или уже заключена.
Если у вас несколько направлений бизнеса, вы можете создать мультиворонки с разными стадиями сделки и разными полями (например, Продажа автомобилей и Сервисное обслуживание).
Все звонки клиентов можно учитывать в облачной CRM.
Если клиент звонит в первый раз, менеджер сможет сразу во время звонка добавить новый контакт в CRM и отметить, каким товаром или услугой интересовался клиент.
Все звонки записываются без ограничения их числа (такая возможность есть, вы всегда можете ее отключить). Это полезно и руководителям (проверить, как менеджеры общаются с клиентами, выявить лучшие сценарии продаж), и самим менеджерам (детально восстановить все договоренности с клиентом). Это почти CRM call центр.
Отчеты доступны в разрезе по сделкам, лидам, контактам, компаниям, счетам и предложениям.
Оценивайте эффективность менеджеров, прогнозируйте доход. Выявляйте критичные точки и своевременно корректируйте работу. Руководитель видит полную картину, менеджер – отчет по данным своих клиентов.
Специальный сводный отчет включает в себя все важные отчеты по каждому разделу CRM. Чтобы быстро получить информацию и оценить ситуацию в разделе CRM, достаточно переключить представление - с обычного списка данных на страницу с аналитическими отчетами.
Планируйте работу с клиентами в простой CRM:
Ставьте задачи коллегам, назначайте встречи с клиентами, планируйте звонки, отправляйте письма. Определяйте приоритетные направления в работе, по которым много запланированных срочных дел. Отбирайте однотипные дела с помощью фильтра, например, все звонки на сегодня.
Счетчики в CRM покажут менеджеру, что какие дела запланированы на сегодня и какие просрочены. Стремитесь свести счетчики к нулю – значит, вы сделали все дела на сегодня.
Работайте с любого мобильного устройства - планшета или смартфона.
Оперативно получайте информацию и полноценно управляйте каталогом товаров, клиентской базой, своими делами и сделками. Сформируйте и выставьте мобильно счет клиенту, находясь в его офисе.
Все сценарии, по которым вы работаете с CRM в браузере, доступны и на мобильном.
Транскрипт
1 Как подружить 1С и Битрикс24 + Александр Кунташов ГК Белов и партнеры руководитель проектов
2 О чем этот мастер-класс? Как разово выгрузить контрагентов из 1С в Б24? Как выгрузить в Б24 товары, их свойства и цены? Можно ли выгрузить в Б24 остатки товаров? Как в Б24 из 1С получить статус оплаты счета? Как настроить регулярную выгрузку компаний из 1С? Можно ли выгрузить в Б24 отгрузки и как? Как автоматическую публиковать отчеты из 1С в Б24?
3 Сценарий: Разовый импорт контрагентов из 1С Ведем учет в УТ11 и планируем в качестве CRM начать использовать Б24. Справочник контрагентов довольно большой, и переносить вручную его накладно. Хотим перенести список контрагентов из 1С в Б24. Дорабатывать 1С не хотим.
4 Какие способы решения есть? - импорт через CSV-файлы (доступен из коробки для любой конфигурации) - обмен контрагентами при помощи 1С-Трекера (поговорим отдельно далее)
5 Импорт через CSV-файлы * прост в настройке и использовании - данные можно выгрузить без привлечения разработчика - не зависит от конфигурации и версии 1С * прост по составу передаваемой информации - только свойства компании/контактных лиц - нельзя выгрузить реквизиты компаний - нельзя использовать для регулярной автоматизированной выгрузки
6 Как выгрузить данные из 1С в нужном формате для импорта в Б24? 1. Взять любой подходящий отчет, в котором можно вывести реквизиты контрагентов, например: В УТ11, ERP - отчет "Контактная информация контрагентов" или Универсальный отчет (по справочнику Контрагенты (основные данные)) В БП 3, УНФ - отчет Универсальный отчет (по справочнику Контрагенты (основные данные) В УТ10 - отчет Отчет о контактной информации 2. Сформировать отчет и сохранить в формате XLSX 3. Открыть в Excel"е и экспортировать в CSV 4. В Б24 выполнить импорт, настроив во время импорта соответствие полей
7 Повторная загрузка контрагентов из CSV * в общем случае - контрагенты могут продублироваться * на коммерческих тарифах можно включить автоматический поиск дубликатов (по наименованию, телефону,): - "замена" - реквизиты перезаписываются - "объединение" - новые данные будут добавлены к существующим Лайфхак: при первичном импорте данных в новый портал можно включить 30 дней пробного периода для коммерческой версии и использовать возможность поиска дубликатов.
8 Сценарий: загрузка справочника товаров из 1С Менеджеры выписывают счета в Б24 Справочник товаров уже сформирован в 1С (артикулы, свойства, цены). Нужно, чтобы менеджеры могли использовать эти данные в Б24 в предложениях, сделках, счетах. Если товары меняются в 1С, то изменения должны попадать и в Б24.
9 Выгрузка товаров из 1С в Б24 Решение: Штатная подсистема УТ11 "Обмен с сайтами"" Инструкция: - доступна для основных торговых конфигураций из коробки Не надо встраивать никаких модулей! Модуль Обмен с сайтами встроен в УТ10, УТ11, УНФ, КА, УПП, ERP - настройки аналогичны настройкам обмена с интернет-магазином - поддерживает два режима "Полная выгрузка" и "Только изменения" В УТ11: НСИ и администрирование / Настройки синхронизации данных - Обмен данными с сайтами / Поставить флажок "Обмен данными с сайтами" - Узлы обмена с сайтами Примечание: Только для коммерческих тарифов Битрикс24
10 Обмен товарами - Из 1С в Б24 выгружаются товары и цены. - Выгрузка строго односторонняя, осуществляется только из 1С в Б24; - Товары выгружаются вместе со всеми свойствами, включая доп. реквизиты (В Б24 отсутствующие свойства будут созданы автоматически как пользовательские поля) - выгружаются цены того вида, который указан в типовом соглашении, выбранном в настройках выгрузки - для использования цен в Б24 нужно его настройках импорта в Б24; нужный тип цен появится после первой (полной) выгрузки справочника товаров
11 Сценарий: Выгрузка остатков товаров в Б24. Только справочно: при создании счета менеджеры смогут видеть текущий остаток товаров на складе (на складах). - Штатно остатки в Б24 не выгружаются Лайвхак: ("почти" штатный способ выгрузить остатки): 1. В 1С создать доп. реквизиты товара (общий для всей номенклатуры) "Остаток на складе 1", "Остаток на складе 2" и т.п. 2. Обеспечить механизм автозаполнения этих свойств актуальными остатками (для этого придется привлечь программиста; для УТ11 можно воспользоваться обработкой-примером по ссылке 3. В Б24 настроить вывод дополнительных колонок в списке товаров и в карточке товара
12 Выгрузка остатков товаров в Б24. Решение: "почти" штатный способ выгрузить остатки: 1. В 1С создать доп. реквизиты товара (общий для всей номенклатуры) "Остаток на складе 1", "Остаток на складе 2" и т.п. 2. Обеспечить механизм автозаполнения этих свойств актуальными остатками. Придется привлечь программиста: для УТ11 можно воспользоваться обработкой-примером по ссылке 3. В Б24 настроить вывод дополнительных колонок в списке товаров и в карточке товара
13 Сценарий: Обмен счетами/статусами счетов. Менеджеры выписывают счета в Б24, оплаты проводятся в 1С. Нужно, чтобы в Б24 статус счета меняется на "Оплачено" сразу, как по счету поступает оплата.
14 Обмен счетами и статусами счетов Решение: Штатный модуль 1C "Обмен с сайтом" Инструкция: - Из Б24 в 1С выгружаются счета. - Статус оплаты таких счетов выгружается из 1С в Б24. Примечание: Только для коммерческих тарифов Битрикс24
15 Особенности обмена счетами * При загрузке счетов из Б24 в 1С контрагенты загружаются (в том числе новые). - синхронизируются по ИНН/КПП или по наименованию (настраивается) Важно! В Б24 в настройках экспорта счетов проверить сопоставление полей (по умолчанию не всегда заполняются!) - в 1С нужно настроить соответствие статусов счетов Б24 и 1С * Контрагенты из 1С в Б24 при выгрузке статусов НЕ выгружаются. * Счета, созданные в 1С, в Б24 НЕ выгружаются * Выгрузка не различает частичные оплаты (частично оплаченный в 1С счет в Б24 выгрузится как оплаченный)
16 Сценарий: Регулярная выгрузка данных контрагентов из 1С в Б24 В 1С содержится актуальная информация о контрагентах, периодически обновляется. В Б24 эта информация нужна для оформления счетов и сделок
17 1С-Трекер: Выгрузка контрагентов Решение: модуль 1С-Трекер для 1С Инструкция: * встраивается в конфигурацию 1С (потребуется привлечение 1С:Специалиста) * корректно выгружает данные компаний - учитывает иерархию партнеры/компании/контакные лица - корректно выгружает банковские реквизиты (как реквизиты компаний Б24) - возможна автоматическая выгрузка изменений по расписанию
18 Сценарий: Возможность видеть информацию об оффлайновых продажах в Б24 Менеджерам необходима возможность видеть данные оффлайновых продаж (и, возможно, других хоз. операций с клиентами).
19 1С-Трекер: Выгрузка документов Решение: модуль "1С-Трекер" Инструкция: * выгружает документы 1С в дела Б24 в привязке к компании * по умолчанию - только "Реализация товаров и услуг" * позволяет добавить любые другие документы - требует настройки в конфигураторе, но очень простой - обязательное условие: наличие у документа реквизитов Контрагент и СуммаДокумента - выгружается: хоз. операция (вид документа), номер, дата и сумма документа, привязка к контрагенту, веб-ссылка на документ в 1С
20 1С-Трекер: Выгрузка документов
21 1С-Трекер: Выгрузка документов Особенности: - поддерживается полная выгрузка (все документы), начиная с заданной даты - поддерживается выгрузка только новых/измененных документов - выгрузка односторонняя (из 1С в Б24) - выгружается только очень ограниченный набор свойств документа (хоз. операция (вид документа), номер, дата и сумма документа, привязка к контрагенту, веб-ссылка на документ в 1С)
22 Сценарий: Выгрузка отчетов/печатных форм - Допустим, нужно ежедневно утром передавать менеджеру список его клиентов, у которых есть долг перед нашей компанией - Делать так для каждого менеджера по списку только его клиентов
23 Модуль "1С + Битрикс24" (публикация отчетов) Решение: Модуль "1С + Битрикс24" Особенности: - по умолчанию предлагает публиковать "для всех" - позволяет настроить адресата публикации (конкретного пользователя или группу или список пользователей/групп пользователей) - позволяет выполнять публикацию печатных форм и отчетов вручную - позволяет настроить публикацию отчетов автоматически (по расписанию) - чтобы пользователь 1С мог публиковать в Б24 нужно ему назначить роль "Роль по работе с Битрикс24"
24 Модуль "1С + Битрикс24" (публикация отчетов) Особенности: - по умолчанию предлагает публиковать "для всех" - позволяет настроить адресата публикации (конкретного пользователя или группу или список пользователей/групп пользователей) - позволяет выполнять публикацию печатных форм и отчетов вручную - позволяет настроить публикацию отчетов по расписанию - чтобы пользователь 1С мог публиковать в Б24 нужно ему назначить роль "Роль по работе с Битрикс24"
26 Интеграция Битрикс24 и 1С Спасибо! + Александр Кунташов ГК Белов и партнеры 1С:Специалист руководитель проектов
Модуль интеграции 1С и МодульКасса для 1С: Управление небольшой фирмой 8 ред. 1.6 Версия 1.03 Москва 2018 стр. 1 из 17 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 4
Модуль интеграции 1С и МодульКасса для 1С: Управление небольшой фирмой 8 ред. 1.6 Версия 1.01 Москва 2017 стр. 1 из 15 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 4
Модуль интеграции 1С и МодульКасса для 1С: ред. 1.6 Версия 1.03 Москва, 2018 стр. 1 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 5 4. Настройка... 12 5. Выгрузка товарного
Подсистема обмена данными с сайтами предназначена для автоматизации процессов электронной торговли. С помощью механизмов обмена с сайтами, встроенных в конфигурацию (торговые конфигурации системы «1с:
Модуль интеграции 1С и МодульКасса для 1С:Управление нашей фирмой, ред. 1.6 Версия 1.04 Москва 2018 стр. 1 из 17 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 4 4. Настройка...
Настройка модуля интеграции 1С и МодульКасса Версия 1.03 Москва 2017 стр. 1 из 18 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 4 4. Настройка... 9 5. Выгрузка товарного
Настройка модуля интеграции 1С и МодульКасса Версия 1.03 Москва 2018 стр. 1 из 18 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 4 4. Настройка... 9 5. Выгрузка товарного
Модуль интеграции 1С и МодульКасса для 1С: Управление небольшой фирмой 8 ред. 1.6 Версия 1.0 стр. 1 из 16 СОДЕРЖАНИЕ Москва 2017 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 3 4.
Модуль интеграции 1С и ModulPOS для 1С:Бухгалтерия 8 Версия 1.0 Москва 2016 стр. 1 из 15 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 3 4. Настройка... 8 5. Выгрузка
Модуль интеграции 1С и МодульКасса для Версия 1.01 Москва 2017 стр. 1 из 16 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 3 4. Настройка... 9 5. Выгрузка товарного каталога...
Модуль интеграции 1С и МодульКасса Версия 1.42 Москва, 2018 Стр. 1 из 20 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 4 4. Настройка... 12 5. Выгрузка товарного каталога...
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОДУЛЯ ОБМЕНА 1С - ECWID СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ ОБМЕНА... 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ... 3 1. ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА МОДУЛЬ ОБМЕНА «1C-ECWID»... 4 2. НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ МОДУЛЯ ОБМЕНА...
Руководство пользователя Модуль интеграции 1С и МодульКасса для 1С: Бухгалтерия 8 Версия 1.46 Москва, 2018 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 4 4. Настройка...
Настройка модуля интеграции 1С и Версия 1.01 Москва 2017 стр. 1 из 15 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 3 4. Настройка... 8 5. Выгрузка товарного каталога...
SalesPlatform vtiger crm 620 Интеграция с 1С посредством CommerceML Главная страница руководства Содержание 1 Краткий обзор - 1.1 Допущения 2 Настройка обмена - 2.1 Настройка обмена в SalesPlatform Vtiger
Модуль интеграции 1С и МодульКасса для 1С:Бухгалтерия 8 Версия 1.0 Москва 2016 стр. 1 из 16 СОДЕРЖАНИЕ 1. Термины и определения... 3 2. Общие сведения... 3 3. Установка... 3 4. Настройка... 9 5. Выгрузка
Содержание Содержание...1 Введение...2 Условия, необходимые для работы Интернет-магазина...2 Мастер настройки Интернет-магазина...2 Данные, необходимые для корректной работы Интернет-магазина...2 Запуск
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ МОДУЛЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 1С И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ЗАПЧАСТЕЙ НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ АВСР ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ «1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ», РЕД. 11.1 1 3 3 4 13 I. НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ13
ДД.ММ.ГГГГ Руководство пользователя сервиса 1С:Бизнес-сеть. Торговые предложения О сервисе 1С:Бизнес-сеть. Торговые предложения Подключение сервиса 1С:Бизнес-сеть. Торговые предложения 1С:Бизнес-сеть.
Техническое задание Настройка синхронизации данных Заказчик: Исполнитель: ИП Уманский Виктор Александрович составления: Оглавление Термины и обозначения... 3 Исходные данные и постановка задачи... 3 Исходные
Бизнес-форум 1С:ERP 23 октября 2015 года Как 1С:ERP и 1С:Документооборот работают вместе Безбородов Александр Руководитель разработки 1С:Документооборота Фирма «1С» В 1С:Документообороте и 1С:ERP 13 механизмов
ЗАО «Калуга Астрал» Инструкция по выгрузке контрагентов для сервиса «1С-ЭДО» Версия редакции: 1.0.0.0 Дата редакции: 26.09.2016 г. г. Калуга, 2016 г. Содержание АННОТАЦИЯ... 3 1. КОНФИГУРАЦИЯ «БУХГАЛТЕРИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ МОДУЛЯ Nirax: 1C ABCP для интеграции 1С и интернет-магазина запчастей на основе платформы АВСР для конфигурации «1С:Управление торговлей», ред. 10.3, 11.1, 11.2 1С:Комплексная
НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ АСР «ТИКСЕН» с 1С: Предприятие 8.3 (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0) Описание Документ содержит краткое описание настройки интеграции АСР "Тиксен" с 1С: Предприятие 8.3 (Бухгалтерия
1 СДЕЛКИ 1. Настройки системы для учёта сделок 1.1. Доступ: «Администрирование» «Продажи» Флаг «Сделки с клиентами» предоставляет возможность создавать сделки, но без остальных флажков это будут только
SalesPlatform vtiger crm 640 Склад (Товары и услуги) Главная страница руководства Содержание 1 Краткий обзор 2 Товары - 2.1 Вид списка товаров 2.1.1 Действия - 2.2 Характеристики Товара 2.2.1 Информация
НАСТРОЙКА СТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ Настройку структуры розничной сети будем рассматривать на конкретном примере. Предположим, что розничная сеть состоит из трех магазинов: «XL», «Альянс» и «Герда». Все
Руководство пользователя по работе с модулем обмена 1С Битрикс Оглавление 1.Порядок установки модуля обмена... 3 2. Работа с модулем обмена... 5 2.1. Список узлов обмена... 5 2.2. Настройка узла обмена...
Руководство пользователя сервиса Торговые предложения в 1С:Предприятии (для 1С:ERP) Порядок подключения к 1С:Бизнес-сеть для 1С:ERP Управление предприятием 2... 1 Для продавцов... 3 Для покупателей...
Реализованные обновления 3.0.60.59 1С:Общепит, редакция 3.0 Блок обмена с Эвотор 1С:Общепит, редакция 3.0 Для начала работы со смарт-терминалом «Эвотор» необходимо произвести следующие настройки: 1. Добавить
FreshOffice WEB & 1C 8.2-8.3 1 Поддерживаемые Конфигурации на платформе 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия o Бухгалтерия предприятия 2.0 Комплексная Автоматизация Управление Производственным Предприятием Управление
Интеграция 1С:Документооборота с 1С:ERP и с чем угодно еще Александр Безбородов Руководитель отдела разработки программ документооборота Фирма «1С» 2 13 механизмов интеграции Веб-сервисы, RESTful API,
1С-Битрикс: Управление сайтом 8.х Руководство по интеграции с «1С:Предприятие 8.1» Содержание Введение...3 Глава 1. Настройки со стороны "1С-Битрикс: Управление сайтом"...4 НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ
1С-Битрикс: Корпоративный портал 8.х Руководство по импорту пользователей из «1С:Зарплата и управление персоналом» Содержание Введение...3 Глава 1. Настройки со стороны "1С-Битрикс: Корпоративный портал"...4
Установка и настройка модуля «Простые звонки 1С внешняя обработка для конфигураций УНФ 1.6, УТ 11.3, УПП 2» 1. Системные требования Модуль «Простые звонки 1С внешняя обработка для конфигураций УТ 11.х,
СТАРТУЕМ БЫСТРО И ПРАВИЛЬНО Сергей Востриков руководитель Маркетплейс и Приложения24 «1С-Битрикс» #формуласайта Задача интернет-магазина Приносить доход как можно быстрее. Буквально сегодня начать принимать
SalesPlatform vtiger crm 600 Товары Главная страница руководства Внимание: данная страница находится в разработке, информация может соответствовать более ранней версии системы. Содержание 1 Краткий обзор
Выгрузка данных в 1С Бухгалтерию. Выгрузка данных сделана на механизме «Конвертация данных», на котором строятся все обмены в 1С между тиражными продуктами. Во все продукты 1С в т.ч. и в нашу конфигурацию
1С + Сайт, как подружить системы между собой? Обзор учетных решений, возможности взаимодействия с CMS 2 О чем будем говорить? Современные учетные решения (краткий обзор функционального назначения продуктов
Обработка «Обмен данными с Poster» Обработка «Обмен данными с Poster» предназначена для конфигураций «1С:Предприятие 8. Управление торговлей, редакция 11.1». Оглавление Подключение обработки...2 Вариант
Программное обеспечение "1С:Мобильная торговля" Руководство по установке и настройке (редакция от 10.06.2016 г.) Содержание 1. Используемые термины... 3 2. Системные требования к оборудованию... 4 3. Установка
Подсистема интеграции программ «С-Бенч Офис» и «1С Бухгалтерия 7.7» Руководство пользователя Действует с октября 2010 г. Руководство пользователя 2/33 Содержание 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ...
Изменения и дополнения к документации 1С:Управление торговлей 11.1.5 Продажи...1 Упрощение заполнения информации при оформлении документов...1 Изменения печатных форм документов...1 QR-коды с реквизитами
Обработка «Обмен данными с Poster» Обработка «Обмен данными с Poster» предназначена для конфигураций «1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины, редакция 1.6». Оглавление Подключение обработки...
Глава 17. Обработки 17.1.Выгрузка из платежные системы 17.2.Формирование счетов и актов 17.3.Выгрузка данных для портала My condo 17.4.Перераспределение оплат 17.5.Печать уведомлений о задолженности 17.6.Настройка
Пользовательская инструкция дополнения Advanced excel reports for bpm online Дополнение «Advanced excel reports for bpm online» поможет вам с помощью раздела Конструктор отчетов настроить выгрузку отчета
Инструкция по обмену товарами и заказами с 1С Файлы 1С, необходимые для обмена Для работы с порталом 1С использует две обработки (2 файла), которые должны находиться в одном и том же каталоге: ОбменССайтом_УТ.epf
Загрузка партнеров и контрагентов в 1С УТ 11, КА 2, ERP 2 1. Загрузка справочника Партнеры 2 1.1 Подготовка бланка 2 1.2 Выгрузка бланка 3 1.2 Формирование таблицы загрузки 3 1.3 Загрузка 5 2. Загрузка
Руководство по синхронизации Fast-Sales и 1С «Управление торговлей» 10.3-11.0 Официальный сайт: http://fast-sales.ru 2 Содержание Введение... 3 1 Концепция взаимодействия 1С:Предприятие и Fast-Sales Pro...
Порядок настройки 1С:Розница для работы с алкогольной продукцией ЕГАИС Настройка параметров номенклатуры В разделе администрирование/настройки номенклатуры нужно установить учет алкоголя и настроить обмен
Обработка «Обмен данными с Poster» Обработка «Обмен данными с Poster» предназначена для конфигураций «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0». Оглавление Подключение обработки... 2 Вариант
Правильный интернет-магазин на платформе 1С Битрикс: лучшие технологии борьбы за покупателя Данас Лопаткин Cit-sites Просто ли сделать магазин? Критерии правильного магазина Не противен Популярен Доступен
Интеграция системы «ibank 2» с программой «1С» Руководство пользователя Версия 2.0.22 Содержание Введение........................................... 2 Обмен данными между «ibank 2» и 1С..........................
Обработка «Обмен данными с Poster» Обработка «Обмен данными с Poster» предназначена для загрузки данных из Poster в конфигурацию «Управление небольшой фирмой для Украины, редакция 1.6». Для работы с обработкой
